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財富早報

星际争霸2加速器:錢坤晨會180309

發布時間:2018/3/9 作者:錢坤投資

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當日復牌

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重大財經新聞速覽 


▲特朗普正式簽署關稅法令 對進口鋼鋁征收關稅。特朗普正式簽署關稅法令,將對進口鋼鐵和鋁分別征收25%和10%的關稅,關稅將會在15天后生效。特朗普在簽署關稅公告前表示,“我們必須?;そ鶚糶幸?,關稅對于美國國家安全至關重要。貿易代表Lighthizer將率領美國團隊與其他國家談判關稅事宜。在修訂和撤銷關稅方面,美國保持開放性?!?BR>【點評】美國對鋼鐵和鋁進口的關稅將在15天內生效,加拿大和墨西哥將無限期地免除關稅。更早前白宮曾表示,沒有國家可以例外。道指在特朗普簽署關稅法令后收漲將近百點。(來源:新浪財經)

▲富士康改寫A股歷史 投資者關心5大焦點。從2月1日申報IPO材料,到3月8日過會,富士康只用了20個工作日。而2017年中國公司IPO平均審核周期為1年3個月,2016年以前該周期為3年。
【點評】富士康用20個工作日過會,創造了A股IPO最快紀錄,其中涉及的5大焦點值得投資者關注。業內普遍認為,未來新興產業“巨無霸”或“獨角獸”通過IPO或并購重組登陸A股將成趨勢,而這些獨角獸企業上市后,將對我國資本市場格局產生深遠影響。(來源:新浪財經)

▲證監會首席會計師:已給年底突擊交易打了預防針。每到歲末年底,上市公司突擊交易的行為時有發生,有的是為扮靚業績,有的則純粹為了????!岸源?,證監會會計部和上市部已在去年年底前聯合發文,給年底沒有商業實質的突擊交易行為打了預防針?!奔治那詒硎?。
【點評】證監局將視情況開展現場檢查,發現違法違規情況,依規采取行政監管措施,達到立案標準的,堅決啟動立案稽查程序。(來源:新浪財經)

▲A股“入摩”倒計時 千億增量資金等候有的已借道北上。據信用評級機構穆迪此前估計,A股被納入MSCI新興市場指數,將在短期內吸引110億美元的國際資金流入。穆迪在報告中寫道,在預期的進一步開放后,A股被完全納入或許將在“接下來幾年”實現,屆時A股在MSCI新興市場指數中的權重將達到20%。
【點評】業內人士指出,“入摩”后,A股市場將迎來1000億元左右的增量資金,這還僅是根據跟蹤MSCI的被動資金為口徑測算的。據路透數據,目前全球以MSCI指數為標的的資產規模超過10.5萬億美元。(來源:新浪財經)

▲郭樹清:仍將高度重視房地產風險 不能任其滋生泡沫。銀監會主席郭樹清8日在接受記者采訪時談及房地產信貸壓力測試。郭樹清表示,在不同情景之下對銀行不同業務領域進行壓力測試是銀監會的一項常規工作。
【點評】目前各地區房地產信貸壓力測試情況存在一定差異,但總體來說,風險可控,“銀監會仍將高度重視房地產市場風險,不能任其滋生泡沫”。(來源:新浪財經)

▲QFII最新動態:新進3股增持3股 減持2股退榜6股?;ι盍絞幸延?37家A股公司披露了2017年度業績報告,這些公司的前十大流通股東持股情況自然一目了然,QFII動向也可見端倪。
【點評】在與去年三季報QFII持股數可比較的16只個股中,2017年末QFII新進3股、增持3股、減持2股、退出6股,另有2股持股數未出現變化。(來源:新浪財經)

▲股票質押新規下周一起正式實施 券商“寒冬”將至?兩個月的過渡期已經進入尾聲,下周一新規將正式啟動。那么,在倒計時階段,哪些數據以及事實不可忽視,需要提前關注?少數悲觀派認為“行業要過冬”,是否又真將如此?
【點評】數據顯示,2016年全年券商股票質押業務總規模為27243億元,到2017年已降至21114億元,而A股質押股數也由2016年的3380.97億股跌為2017年的2996.35億股,是近幾年來首次出現負增長。(來源:新浪財經)

▲2月出口增速遠超預期 全年形勢整體向好。受低基數、全球經濟復蘇、國內外貿轉型升級等因素影響,我國2月出口增速遠超預期,44.5%的漲幅創下3年來新高。(來源:上海證券報)
【點評】多位專家在接受上證報記者采訪時表示,盡管出口存在不確定因素,但整體向好是大勢。通過部署一系列措施培育貿易新業態新模式,將有利于全年外貿保持穩定增長。

 

國外市場 

  歐美股市:歐洲STOXX 600指數收漲1.04%,報370.87點。標普500漲1.10%,報2720.94點。道指漲1.37%,報24874.76點。納指漲1.00%,報7330.71點。
  大宗商品:紐約商品交易所4月交割的黃金期貨跌3.50美元,或0.3%,收于1319.90美元/盎司。WTI期貨漲2.3%,收于62.68美元/桶。布倫特原油期貨漲2.2%,收于65.76美元/桶。(來源:東方財富網)


行業聚焦


▲家電智能化成趨勢 MCU及智控需求有望向好。中國家電及電子消費博覽會(AWE 2018)3月8日在上???,多種智能家電產品及創新應用解決方案亮相展會。AWE開幕前夕,美的集團提出“人機新世代”概念,力圖以大數據和人工智能賦予產品、機器、流程、系統以感知、認知、理解和決策的能力。長虹在會上推出了CHiQ Life智慧家庭解決方案,以及人工智能電視系列、人工智能空調等。海信則展示了VIDAA AI人工智能電視系統、全新的天璣系列冰箱等。(來源:上海證券報)
【點評】隨著智能家電滲透率的進一步提升,上游從事家電控制芯片以及智能控制器的企業有望受益。關注中穎電子(300327)、拓邦股份(002139)。

▲京東方大手筆投OLED項目、上游材料設備商迎機遇。京東方A8日晚間公告,擬設立項目公司,投資465億元,在重慶建設第6代AMOLED(柔性)生產線項目,主要產品定位為AMOLED高端手機顯示及新興移動顯示產品。此外,公司擬在武漢投資建設高世代薄膜晶體管液晶顯示器件(TFT-LCD)生產線項目及配套項目,投資總額460億元。公司還擬在蘇州投資打造產業園項目,投資總額40.23億元。(來源:上海證券報)
【點評】京東方的大手筆投資有望拉動OLED產業鏈需求。關注濮陽惠成(300481)、萬潤股份(002643)、精測電子(300567)、智云股份(300097)。

▲富士康工業互聯網成功過會、行業加速發展可期。富士康工業互聯網股份有限公司的首發申請于8日獲得證監會發審委通過。根據招股說明書(申報稿),本次發行所募集資金主要用于工業互聯網平臺構建項目等8個項目,總投資額272.53億元。(來源:上海證券報)
【點評】工業互聯網體系中,處于產業鏈重要地位的三個細分領域工業軟件、工業云平臺、工業大數據有望獲得快速發展。關注漢得信息(300170)、黃河旋風(600172)、啟明星辰(002439)。

▲銀監會親自掛帥 牽頭金融機構建金融云“國家隊”。據報道,銀監會親自掛帥督導,牽頭16家金融機構旗下公司出資成立云服務公司-----融聯易云金融信息服務(北京)有限公司。16家股東為“銀行+信托+金控集團”的超級陣容。(來源:中國證券報)
【點評】在業內人士看來,這家監管“嫡系”云公司的使命遠大:承接銀行業重要信息系統批量上云的任務。關注新大陸(000997)、天馬精化(002453)、潤和軟件(300339)、科藍軟件(300663)。

▲斗魚再獲得騰訊融資 強強聯手后上市進程或提速。今日下午,斗魚創始人兼CEO陳少杰宣布斗魚已經融資了6.3億美元,約40億人民幣的資金,而且還是游戲大佬騰訊獨家投資。這也是此前獲得騰訊兩輪融資后,斗魚再獲得騰訊融資。在獲得巨額資金投入之后,下一步自然而然就是上市了。有報道稱,斗魚計劃2018年赴港上市,募資額為3億至4億美元。斗魚對此回應稱,正在籌備中,具體尚不方便透露。(來源:中國證券報)
【點評】現在可以說進入了全民直播的時代,而斗魚堪稱直播平臺的行業老大,旗下知名主播眾多,月活躍人數近2億,遠遠高出其他直播平臺。關注奧飛娛樂(002292)、聯絡互動(002280)。

▲谷歌72位量子計算機來了 比特幣有可能被破解。在近日召開的美國物理學會上,Goggle實驗室公布了最新一代量子處理器Bristlecone,Bristlecone是一款72位量子位處理器,錯誤率只有1%。這款處理器不僅能夠幫助科學家們進行量子模擬的探索,還能夠在量子機器學習上有所應用。最為重要的是,Google實驗室謹慎且樂觀的認為:如果一切運行良好的話,量子霸權將在未來幾個月到來。(來源:中國證券報)
【點評】目前量子計算機只在科研領域有所應用,但如果真如Google實驗室所言,Bristlecone能達到量子霸權,那么比特幣等基于區塊鏈技術的虛擬貨幣可能將被破解。關注浙江東方(600120)、中科曙光(603019)、福晶科技(002222)、中信國安(000839)。

▲首款NGS體外診斷測試獲批、有望開啟百億級市場。據媒體報道,美國食品藥品監督管理局(FDA)不久前宣布,批準美國生物科技公司Foundation Medicine的FoundationOne CDx(F1CDx)上市。這是首款具有突破性認定的下一代測序(NGS)體外診斷(IVD)測試,能對任何實體腫瘤進行診斷,并尋找出324條基因內的遺傳突變和兩類基因組特征,是精準醫學的一大進步。(來源:證券時報)
【點評】業內表示,目前臨床上體外診斷使用率極高,約有80%的疾病診斷依靠體外完成。精準醫療不斷突破,將為體外診斷提供新的市場空間,相關公司受關注。關注潤達醫療(603108)、迪安診斷(300244)、金域醫學(603882)、邁克生物(300463)。

▲北京下月放開充電服務費限價、充電樁建設迎爆發增長。北京市發改委近日發布新版《北京市定價目錄》,決定從今年4月1日起取消電動汽車充電服務費政府限價管制,電動汽車充電服務費實行市場調節。充電服務費放開后,充電服務商可根據自身投資情況和經營狀況制定合理的充電服務費標準。國家能源局3月7日出臺的《2018年能源工作指導意見》指出,2018年將積極推進充電樁建設,年內計劃建成充電樁60萬個。(來源:證券時報)
【點評】放開充電服務費對于整個充電行業而言,影響深遠。補貼新政落地,各級政府對充電樁領域的加碼值得期待。關注盛弘股份(300693)、特銳德(300001)、動力源(600405)、和順電氣(300141)。

▲“智慧生活”迎來風口、產業鏈公司有望持續受益。3月8日,2018年中國家電及消費電子博覽會(AWE2018)在上???。作為全球頂級家電與消費電子展之一,本次展會吸引了包括海爾、美的、松下、LG等超過800家國內外知名家電、消費電子以及跨行業企業參展。參展企業展示了以“智慧生活”為主題的各種創新成果和解決方案,硬件產品與物聯網、大數據、人工智能等技術深度融合的智能家電、智能家居等智能化產品成為本次展會的最大熱點。(來源:證券時報)
【點評】業內認為,在物聯網、人工智能等技術的推動下,“智慧生活”已經逐漸開始由想象變成現實。隨著“智慧生活”時代全面到來,產業鏈公司有望持續受益。關注拓邦股份(002139)、海信科龍(000921)、和晶科技(300279)、英唐智控(300131)。

▲接種價格上浮 四價宮頸癌疫苗仍“一苗難求”.3月8日,備受關注的四價HVP疫苗(下稱“四價宮頸癌疫苗”)開始在上海市部分接種點接種。當日,上證報記者電話咨詢了上海多家社區衛生服務中心及特需接種門診,發現不是“沒有疫苗”,就是大幅漲價還需排隊等候兩周以上。北京、重慶等地也是“一苗難求”。獨家代理該進口產品的智飛生物對記者表示,這不是饑餓營銷,公司會加大學術推廣,確保滿足市場需求。
【點評】關注智飛生物(300122)


公司熱點


▲聯創電子(002036)擬投資3D曲面蓋板玻璃等項目。聯創電子擬投資設立全資子公司聯創恒泰,由該子公司實施年產5000萬片3D曲面蓋板玻璃產業化項目,總投資額12.2億元。項目達產后,年新增銷售收入25億元。此外,公司擬由子公司聯益光學實施年產2億顆高像素手機鏡頭產業化項目,總投資額9.7億元,預計2020年達產,屆時將新增年銷售收入9.47億元。(來源:上海證券報)
【點評】本投資項目有利于完善新設公司的產品結構,提高公司在光學光電子領域的行業地位和競爭優勢,增加新的利潤增長點

▲絲路視覺(300556)承接雄安市民服務中心布展項目。絲路視覺全資子公司絲路藍收到中建三局雄安項目部委托函,委托實施雄安市民服務中心一期規劃展示中心布展工程項目(約3500平方米)的方案設計、深化設計等,包含布展范圍內的裝飾裝修、數字內容制作等方面,展館預計4月1日交付使用。(來源:上海證券報)
【點評】公司子公司絲路藍承接該項目符合公司發展戰略目標,有利于公司提升獲取優質項目的能力,以本項目為依托,有助于公司未來進一步拓展雄安新區相關業務。

▲眾生藥業(002317)創新藥臨床試驗已獲CFDA受理。眾生藥業與上海藥明康德共同研發的惡性腫瘤一類創新藥ZSP1241原料及片劑的臨床試驗注冊申請獲得國家食品藥品監督管理總局(CFDA)受理。ZSP1241是公司與藥明康德共同研發的創新藥,主要用于治療肝癌、胃癌等惡性腫瘤,創新靶點,國內市場公司為首家申報。(來源:證券時報)
【點評】作為全新的治療靶點藥物,未來有望與現有抗腫瘤藥聯用,甚至有望成為一線治療用藥。

▲湖北廣電(000665)全國首家體育彩票 電視購彩平臺正式上線。湖北廣電3月8日晚間公告,近日,公司與北京華陽創美文化科技有限公司簽署《湖北體彩電視購彩渠道合作協議》,公司作為彩票中心獨家授權認可的湖北省行政規劃區內電視渠道彩票資訊及投注系統開發運營服務商,華陽創美作為電視彩票服務平臺,雙方就用戶在湖北廣電網絡平臺彩票資訊及投注事宜達成合作協議。2018年3月8日,由湖北廣電和湖北省體育彩票管理中心聯手打造的全國首家體育彩票電視購彩平臺正式上線。(來源:新浪網)
【點評】本次協議的簽署和實施,可以借助公司和華陽創美雙方在產品、客戶、運營、渠道等方面的優勢資源,相互協助促進各自主營業務的發展。

 

券商晨報精選

【東興證券】長亮科技(300348)擬實施限制性股權激勵,看好公司各業務多點開花
    事件:
    公司發布 2018 年限制性股票激勵計劃(草案)相關公告,擬授予的限制性股票數量不超過 2231.77 萬股,約占本激勵計劃草案公告時公司股本總額的 7.46%。 計劃授予的激勵對象總人數為 659 人,為公司公告本激勵計劃時在公司(含分公司及控股子公司)任職的高級管理人員、中層管理人員、業務骨干。
    主要觀點:
    1. 股權激勵覆蓋人數多,提升員工積極性和凝聚力。

根據披露的股權激勵計劃草案,此次股權激勵的對象總人數為 659人,較 2014 年首次股權激勵計劃的 125 人有很大幅度的增長。同時本次股權激勵計劃覆蓋范圍更廣,涵蓋了近幾年公司布局的多家優質子公司,并分別給予了業績考核指標,有利于公司各業務層面協同奮進,也有利于公司核心業務團隊穩定性和員工凝聚力的進一步加強。
    2、 考核指標彰顯管理層信心,公司多項業務進入收獲期。
    本次股權激勵計劃給予的上市公司層面 2018-2020 年的業績考核目標為較 2017 年凈利潤(扣非歸母凈利潤,且不考慮股權激勵費用影響)增長率分別不低于 40%、 80%、 120%。對比此前公司首期股權激勵計劃的考核指標及完成情況,公司 2016-2017 年均大幅超出業績考核指標,因此我們認為本次股權激勵計劃公司也有超額完成考核指標的能力。同時,可以看到本次股權激勵計劃還針對多個子公司給予了單獨的業績考核指標,這是由于公司經過自 2014 年以來的大力投入和布局,子公司和母公司的協同有了進一步的增強,多項業務都進入落地收獲期。此外,此次股份支付費用需要攤銷的總費用為 1.01億元,2018-2021年分別攤銷 5139.30、3789.55、964.09 和 177.07 萬元,主要集中在 2018 和 2019 年,約占總費用的 89%。我們認為在公司多業務快速發展的良好態勢下,有能力超額完成考核指標并減輕攤銷費用產生的短期影響
    結論:
    看好公司各業務多點開花、內生快速增長的發展態勢;看好公司管理層對公司業績快速增長的強烈信心;看好股權激勵計劃成功實施后提升員工積極性帶來的業績加速增長。 未考慮股份購買攤銷費用的影響, 預計2017-2019 年公司分別實現營業收入 8.75、 12.33 和 16.94 億元;實現歸母凈利潤 0.83、 1.38 和 1.90 億元;EPS 分別為 0.28、 0.46 和 0.63;對應 PE 分別為 70.53、 42.30 和 30.67 倍,維持“ 強烈推薦” 評級。
   風險提示:
   各業務拓展不及預期。

   

【招商證券】比亞迪(002594)2月新能源乘用車高速增長,看好18年強勢新車型周期
  事件:
  公司發布2 月銷量快報,公司2 月乘用車總銷量26,152 輛,同比增長10%。其中新能源乘用車8,357 輛,同比增長289%。18 年公司新能源乘用車將深度受益補貼退坡和雙積分政策,宋MAX 爆款帶領傳統汽車業務逐步走出低谷,唐二代等新車型采用dragon face 新設計語言,產品外觀蛻變值得期待,預計18 年多款新車型有望帶來銷量高增速。預計17-19 年凈利潤41/51/61 億,EPS 分別為1.49/1.86/2.25 元,維持“審慎推薦-A”評級。
  評論:
  1、2 月新能源乘用車銷量爆發增長,深度受益新能源補貼新政
  公司2 月乘用車總銷量26,152 輛,同比增長10%。其中新能源乘用車8,357輛,同比增長289%,傳統乘用車同比-17.3%。從1-2 月累計值來看,乘用車總銷量累計同比+30.2%,基本符合預期,其中新能源乘用車累計同比+465%,傳統乘用車累計同比+6.4%。我們認為,新能源乘用車銷量同比高速增長主要因去年同期由于目錄重申等原因基數較低導致,但是從絕對量來看仍然保持了較高增速。而從政策層面來看,新能源汽車補貼新政對于公司利好明顯,由于公司車型續航里程均為350km 以上,過渡期之后補貼幅度不降反升,所以我們認為公司新能源乘用車全面上量應該是在下半年,而過渡期內補貼打七折對公司新能源汽車銷售理論上造成負面影響。對于傳統乘用車,2 月銷量有所下滑(同比-17.3%),我們推斷主要因過年因素影響所致,宋MAX 得到消費者認可成為爆款車型(1月銷量超1.5 萬輛,訂單超7.5 萬輛),未來隨著擁有dragon face 家族語言的新車型唐二代等全面上市,有望帶動乘用車板塊全面上量。
  2、乘用車進入新車型周期,爆款車型帶來業績增量
  宋MAX18 年1 月月銷1.5 萬,訂單超7.5 萬,爆款引領傳統車業務走出低谷。前奧迪設計師艾格帶來“Dragon Face”前臉,在宋MAX 和唐二代上率先應用,外觀蛻變提升品牌辨識度。唐二代預計將在北京車展發布,外觀蛻變,動力、配置升級,值得期待。除了唐二代之外,18 年仍有秦二代、宋MAX 新能源、A0 級電動SUV 元EV 等新能源車型,并均采用“Dragon Face”的家族設計語言,我們認為憑借宋MAX 得到消費者認可,新車型設計有望給比亞迪整體帶來改觀,有望出現爆款車型,助力有望實現20萬輛新能源車銷售目標。
  3、多業務實現邊際改善,開放供應鏈提供新增量
  客車退坡符合預期,盈利短期承壓。17 年實現新能源客車銷量1.4 萬余輛,18 年銷量目標1.5 萬輛,業績增長點主要在廣州、西安、杭州、南京等公交電動化進程相對較慢的城市,同時云軌業務的拓展有望助力新能源客車拿到相應城市公交的訂單。云軌業務18 年開始貢獻利潤,保守估計實現年收入150 億,目前已與20 個城市簽訂項目,8 條云軌在建,但18 年應謹慎看待地方政府政策收緊。手機業務穩定增長,3D 玻璃產能放量,但下游訂單仍處于起步階段。光伏業務18 年有望減虧。動力電池產能擴張,青海10GWh 產能建設中,18~20 年總產能分別達29、34、39GWh,同時公司計劃18 年下半年開始外供動力電池,有望在19 年貢獻業績增量。
  投資策略與風險提示
  18 年公司新能源乘用車將深度受益補貼退坡和雙積分政策,宋MAX 爆款帶領傳統汽車業務逐步走出低谷,唐二代等新車型采用dragon face 新設計語言,產品外觀蛻變值得期待,預計18 年多款新車型有望帶來銷量高增速。預計17-19 年凈利潤41/51/61 億,EPS 分別為1.49/1.86/2.25 元,維持“審慎推薦-A”評級。
  風險提示:新能源乘用車銷量不達預期,客車銷量不達預期,云軌發展不達預期。
   

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